Charline Hugros

Conseillère en gestion de patrimoine

Préparez, protégez et développez votre patrimoine avec une approche indépendante, transparente et sur-mesure. Audit, optimisation fiscale, immobilier locatif, épargne et solutions adaptées à chaque étape de la vie.

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150+
Partenaires
ORIAS
22007198
+20 ans
Réseau partenaire
Charline Hugros
Certifiée ORIAS
N° 22007198
Conseillère indépendante
À propos

Qui suis-je ?

La gestion de patrimoine n'est pas réservée à une certaine catégorie sociale : tout le monde mérite d'être conseillé.

Conseillère en gestion de patrimoine

Être conseillère en gestion de patrimoine, c'est vous accompagner dans la durée pour vous aider à atteindre vos objectifs. Cela passe par l'écoute, la compréhension de vos besoins et la sélection des bonnes solutions auprès des bons partenaires.

« Je traite mes clients comme ma famille : avec intelligence, sécurité et diversification. »

Partenaires
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Charline Hugros - Approche bienveillante

Transparence

Rémunération claire et équitable, basée sur la satisfaction et la recommandation

Services

Solutions patrimoniales

Des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques en gestion de patrimoine

Immobilier locatif

Neuf, ancien réhabilité, meublé — étude de villes et projets adaptés à vos objectifs.

En savoir plus

Fiscalité & optimisation

Réduisez vos impôts et structurez vos investissements pour un rendement net optimisé.

En savoir plus

Épargne sur-mesure

Allier performance, sécurité et disponibilité selon votre profil et vos priorités.

En savoir plus

Préparation retraite

Bilan retraite et stratégies pour maintenir votre niveau de vie.

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SCPI & SCI

Diversifiez votre patrimoine via l'immobilier professionnel et la détention collective.

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Audit patrimonial

Analyse complète de votre situation financière et recommandations personnalisées.

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Processus

Mon accompagnement — clair et structuré

Un processus en 4 étapes pour vous accompagner efficacement dans la gestion de votre patrimoine

1

Audit financier

Rencontre initiale pour analyser votre situation, vos objectifs, et vos contraintes.

2

Préconisations

Présentation des solutions adaptées, chiffrées et priorisées.

3

Mise en place

Accompagnement administratif et contractualisation auprès des partenaires retenus.

4

Suivi

Rendez-vous réguliers pour ajuster la stratégie et saisir les opportunités.

Pourquoi moi

Pourquoi me choisir

Une approche personnalisée et bienveillante pour vous accompagner dans votre gestion patrimoniale

Une approche humaine et professionnelle

Je m'engage à vous offrir un accompagnement de qualité, basé sur l'écoute, la bienveillance et l'expertise. Chaque personne est unique, c'est pourquoi j'adapte mes méthodes à vos besoins spécifiques.

Approche bienveillante

Bienveillance

Un accompagnement respectueux de votre rythme et de vos valeurs, dans un cadre de confiance et de non-jugement.

Approche personnalisée

Des méthodes adaptées à votre personnalité et à vos objectifs spécifiques pour maximiser l'efficacité de l'accompagnement.

Expertise reconnue

Une formation continue et une expérience solide pour vous offrir les meilleures techniques de gestion patrimoniale.

Résultats durables

Un accompagnement qui vise des transformations profondes et durables, pas seulement des changements superficiels.

Témoignages

Ce qu'ils disent

Découvrez les témoignages de personnes que j'ai accompagnées dans leur gestion patrimoniale

Client

Charline m'a aidée à structurer mon patrimoine. Son approche bienveillante et ses conseils pratiques ont transformé ma vision de l'épargne et de l'investissement.

Marie L.
Cadre
Client

Grâce à l'accompagnement de Charline, j'ai pu optimiser ma fiscalité et développer mon patrimoine immobilier. Je recommande vivement ses services !

Pierre M.
Entrepreneur
Client

L'approche de Charline est vraiment personnalisée. Elle m'a aidée à identifier mes objectifs patrimoniaux et à développer des stratégies concrètes pour les atteindre.

Sophie D.
Professionnelle
Contact

Prenons contact

N'hésitez pas à me contacter pour discuter de vos besoins et découvrir comment je peux vous accompagner

Échangeons ensemble

Je suis là pour vous écouter et vous accompagner dans votre gestion patrimoniale.

Email charline.patrimoine@gmail.com
Téléphone 06 44 23 35 55
Consultations En présentiel ou en visioconférence

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